В июне 1973 года в Бухарест прилетела делегация «красных кхмеров» в составе Кхиеу Самфана, Йенг Сари и Йенг Тхирит. Румынский президент сердечно принял кхмерских гостей, разместив их в одном из самых шикарных горных замков в Карпатах. Чаушеску попытался убедить Кхиеу Самфана и Йенг Сари в разумности достижения компромисса с Лон Нолом, но получил твердый отказ.
Потерпев тотальное фиаско на дипломатическом поприще и осознав бессмысленность бомбардировок камбоджийской территории, 15 августа 1973 года президент США Ричард Никсон подписал директиву о прекращении любых, прямых или косвенных, боевых действий вооруженных сил США над, в или около Камбоджи.
Война в Индокитае вступила в заключительную стадию. В октябре 1973 года руководство ДРВ приняло решение о развертывании решающего наступления в Южном Вьетнаме. Без согласования с «красными кхмерами» в 1974 году вьетнамцы создавали в Камбодже склады оружия и боеприпасов, центры подготовки личного состава, госпитали и ремонтные мастерские для военной техники.
«Красные кхмеры» терпели самоуправство вьетнамцев на своей территории, потому что на данном этапе главной целью было окончательное уничтожение режима Лон Нола. В декабре 1973 года сомкнулось кольцо блокады вокруг Пномпеня. Артиллерия «красных кхмеров» беспрестанно обстреливала камбоджийскую столицу.
Бездарность политики, проводившейся Киссинджером в Индокитае, становилась очевидной для его подчиненных. В декабре 1973 года посол США в Южном Вьетнаме Грэхем Мартин попробовал убедить Киссинджера в необходимости уступок «красным кхмерам». Мартин придумал изощренную аргументацию: если Вашингтон согласится на устранение Лон Нола, то война в Камбодже прекратится и Соединенным Штатам более не придется нести тяжелое бремя расходов по содержанию лонноловского правительства; высвободившиеся ресурсы можно будет использовать для укрепления проамериканского режима в Южном Вьетнаме. Но Киссинджер категорически отверг подобный вариант, посчитав его унизительным для своего достоинства и проявлением слабости США.
Киссинджер приказал американским послам в Южном Вьетнаме и Камбодже сделать все возможное, чтобы он мог вести переговоры с позиции силы. Но проамериканские марионеточные режимы в Сайгоне и Пномпене доживали последние месяцы. Персонал дипломатической миссии США в Камбодже уже думал о том, как вывести американских граждан из страны целыми и невредимыми, а не о том, чтобы вести с «красными кхмерами» переговоры с позиции силы.
В апреле 1974 года Кхиеу Самфан, председатель Высшего военного командования, прибыл в Пекин с официальным визитом. К замешательству Сианука, китайцы принимали лидера «красных кхмеров» с почестями, достойными главы государства. На банкете Кхиеу Самфан осудил «такие порочные маневры как обманное перемирие, обманные переговоры и обманный мир», исключив какой-либо компромисс с Лон Нолом. В качестве символического жеста он подарил председателю Госсовета КНР Чжоу Эньлаю гранатомет. Правительство Китая удовлетворило просьбу Кхиеу Самфана об увеличении военных поставок «красным кхмерам».
К ноябрю 1974 года «красные кхмеры» перерезали все сухопутные транспортные пути к Пномпеню. Оставался Меконг, по которому режим Лон Нола получал грузы военного назначения из Южного Вьетнама. Китайцы помогли решить и эту проблему, передав «красным кхмерам» новейшие водные мины, с помощью которых те заблокировали судоходство из Сайгона в Пномпень. Застрявшие на Меконге баржи «красные кхмеры» топили огнем тяжелой артиллерии, которую они также получили из Китая.
Китайцы действовали отнюдь небескорыстно. «Красные кхмеры» подписали с КНР тайный договор, по которому они обещали расплатиться за китайское оружие будущими поставками каучука из Камбоджи в Китай.
Единственной ниточкой, связывавшей лонноловцев с внешним миром, оставался воздушный мост, установленный Пентагоном. Ежедневно в пномпеньском аэропорту десятки раз приземлялись транспортные самолеты ВВС США, доставлявшие из Таиланда и Южной Кореи рис для изголодавшегося населения Пномпеня и боеприпасы для лонноловской армии, волю которой к сопротивлению уже сломили «красные кхмеры».
В начале 1975 года Вашингтон предпринял последнюю попытку решить камбоджийский кризис силовыми методами. 7 января 1975 года Киссинджер созвал срочное заседание кризисной команды. На следующий день президентская администрация объявила о намерении просить у Конгресса США согласия на выделение дополнительной военной помощи правительству Лон Нола в размере двухсот миллионов долларов. Абсурдность подобного шага хорошо осознавали аналитики ЦРУ, которые пришли к выводу, что режим Лон Нола не сможет восстановить военную инициативу в обозримом будущем. Директор ЦРУ Уильям Колби сумел доходчиво объяснить это соответствующей комиссии Конгресса США.
Четыре года «красные кхмеры» упорно шли к военному триумфу. В трудных условиях партизанской войны они сумели создать боеспособную шестидесятитысячную армию, вооруженную в основном трофейным американским оружием. В отличие от Северного Вьетнама, который ежегодно получал советской и китайской военной помощи на сумму в один миллиард долларов, «красные кхмеры» выкручивались в значительной мере самостоятельно. Лишь на заключительном этапе войны они получили тяжелое вооружение из Китая. Кроме того, непосредственно накануне решающего штурма Пномпеня вьетнамцы согласились передать «красным кхмерам» избыточное количество боеприпасов из своих запасов и прислать часть своей артиллерии.